Merlin l'Enchanteur
Merlin l'enchanteur habite dans une chaumière perdue au coeur de la forêt. Il attend un invité qu'il ne connaît pas, car au cours d'une chasse, Moustique un jeune garçon se perds dans la forêt et débarque chez le magicien. Merlin, avec l'appui de son fidèle hibou Archimède, décide d'entreprendre l'éducation de Moustique...