Dumbo

C'est le printemps et, les cigognes commencent à parachuter les nouveaux bébés du cirque. Toutes les mamans ont reçu leur colis sauf Madame Jumbo, l'éléphante. Elle se désole tandis qu'une cigogne égarée aperçoit le train et lui apporte un petit éléphant qui, à la grande surprise générale, dévoile des oreilles immenses comme des ailes. Les autres éléphantes accablent le petit et le surnomment Dumbo. Madame Jumbo est seule à ne pas trouver son bébé ridicule. Un jour, une bande de garnements se moque méchamment de Dumbo et sa mère attrape l'un d'eux avec sa trompe et lui donne une fessée. Monsieur Loyal après l'avoir fouettée, l'enchaîne et l'emprisonne. Ignoré par tous, Dumbo se retrouve seul. Timothée, une petite et malicieuse souris, le console et décide de faire de lui une vedette...